A maioria das pessoas inteligentes não sabe. E esse é exatamente o problema que estamos aqui para resolver.
Você sabe exatamente para onde o seu dinheiro vai?
Você já se pegou pensando assim?
01
"Ganho bem, mas no final do mês sobra pouco ou não sobra nada"
02
"Tenho metas de vida, mas nunca sei se estou realmente no caminho certo."
03
"Odeio planilhas. Tentei organizar as finanças várias vezes, mas não consigo manter."
04
"Quero investir, planejar minha aposentadoria e realizar sonhos grandes, mas não sei por onde começar."
05
"Sinto que o tempo está passando e eu ainda não tenho clareza sobre meu futuro financeiro."
Se pelo menos uma dessas frases te soou familiar, você chegou ao lugar certo. Não é falta de disciplina. Não é falta de inteligência. É falta de ferramenta e método: e agora você tem acesso aos dois.
Apresentamos o
DASH by Montclair:
A mesma plataforma que nossos clientes de planejamento patrimonial usam para enxergar,
planejar e realizar: agora disponível para você.
Método
Metodologia CFP®* para você aplicar na prática
Futuro
Projeções de vida e aposentadoria em tempo real
Controle
Dashboard financeiro completo e automático
Progresso
Sensação real de controle e progresso
Clareza
Decisões com clareza e dados concretos
Metas
Metas com acompanhamento visual e alertas
*A certificação internacional mais respeitada do mercado financeiro para planejadores
Funcionalidades
Tudo que você precisa para transformar sua vida financeira
Dashboard
Financeiro Completo
Visualize todas as suas contas, cartões e investimentos em um único painel. Conexão automática via Open Finance com sua vida bancária real - sem planilhas, sem trabalho manual.
Planejamento por Objetivos de Vida
Defina metas concretas - casa própria, viagem, aposentadoria, reserva de emergência - e acompanhe em tempo real se você está no caminho certo.
Projeção de
Independência Financeira:
Veja quando você pode se aposentar com o estilo de vida que deseja. Curvas de projeção intuitivas que transformam dados em clareza de futuro.
Controle Orçamentário Automático:
Categorize gastos, defina limites mensais e receba alertas antes de extrapolar. Orçamento inteligente que se adapta ao seu padrão de vida.
Planejamento
para Casais:
Utilize a mesma plataforma para fazer o planejamento financeiro e incluir os projetos de vida da sua família.
Segurança e
Privacidade Total:
Seus dados são criptografados e protegidos.
Acesso Mobile
e Desktop:
Use onde estiver, quando quiser. Plataforma disponível para smartphone e computador, sincronizada em tempo real.
Entregáveis
Plataforma de Gestão Orçamentária (12 meses)
DASH
Guia Completo com Primeiros Passos para Investir
Manual de Investimentos
Alertas e Conteúdos exclusivos para você manter as finanças em ordem.
Conteúdos sobre mercado, patrimônio e estilo de vida.
Montclair Collection
Gestão completa de viagens: logística aérea, hospedagem, transportes e seguros - para máxima eficiência e tranquilidade em qualquer destino.
Experiências exclusivas de gastronomia em restaurantes parceiros Montclair
Concierge Lifestyle
BÔNUS
Reunião de implementação com um de nossos planejadores financeiros.
Guia sobre milhas e cartões de crédito
Feita para quem leva a sério o próprio futuro
✓ Profissionais liberais e empreendedores que faturam bem e querem ter clareza financeira .
✓ Pessoas que estão construindo patrimônio e querem acompanhar o crescimento.
✓ Quem tem metas de vida claras e quer uma ferramenta à altura.
✓ Quem já tentou planilha e sabe que precisa de algo mais inteligente.
✓ Quem quer assumir o controle total da própria vida financeira.
✓ Pessoas pensando em construção de patrimônio e aposentadoria.
✓ Quem está começando a investir e precisa de uma base organizada.
Este produto NÃO é para quem busca enriquecimento rápido ou atalhos financeiros. É para quem quer construir com solidez, método e visão de longo prazo.
Por que confiar na Montclair Wealth?
Presença Nacional
Sedes em Porto Alegre e Brasília, com clientes em todo o Brasil
Advogados
Especialistas em Direito Patrimonial e Sucessório
Certificações ANBIMA
CEA, Gestão de Recursos e Gestão de Patrimônio
Depoimentos
Confira algumas mensagens que recebemos.
"Sou autônoma e sempre tive dificuldade de separar pessoa física da minha empresa. Com a plataforma, tudo ficou no lugar."
Fernanda L. - Nutricionista
São Paulo
"Consegui visualizar minha aposentadoria de verdade pela primeira vez. Isso mudou completamente como eu tomo decisões financeiras no dia a dia."
Roberto M. - Médico
Brasília
"Finalmente entendo para onde vai cada centavo do meu dinheiro. A plataforma me deu uma clareza que eu nunca tive antes, nem com planejador, nem com planilha."
Mariana T. - Empresária
Porto Alegre
Ficou alguma dúvida?
Não. A plataforma foi desenhada para ser intuitiva e acessível. Em menos de uma semana você estará usando com total confiança.
A conexão é feita de forma segura via Open Finance, sem compartilhamento de senhas. Dados protegidos com criptografia de nível bancário.
Sim. Disponível para desktop e mobile, com sincronização em tempo real entre os dispositivos.
Você recebe aviso antes do vencimento e pode renovar com facilidade. Seus dados e histórico ficam preservados.
A plataforma é uma ferramenta poderosa de organização e visualização. Para acompanhamento estratégico completo, a Montclair Wealth oferece consultoria patrimonial personalizada.
A assinatura dá acesso à plataforma para gestão autônoma. A consultoria patrimonial é o serviço completo com acompanhamento de profissionais certificados e acesso à nossa Gestora de Investimentos. A plataforma é um excelente ponto de entrada, e muitos clientes de consultoria começaram exatamente assim.
